B-Line Business

Diese auch intern verwendete FileMaker-Lösung beinhaltet eine multifunktionale Adressverwaltung und eine Projektverwaltung mit Stundenerfassung, Kalkulation, Vertrags- und Rechnungserstellung sowie eine Zugangscodes-Verwaltung, was durch die Online-Nutzung immer wichtiger wird.

Angaben zur Adressverwaltung

• Zwei Adresstypen je Datensatz (frei bestimmbar als geschäftlich, privat, alternativ)
• Kontakte, Notizen und persönliche Angaben (Titel, Geburtstag etc.) je Datensatz
• mehrschichtige Kategorisierung der Adresse (z.B. Privat: Freund, Geschäft: Kunde, Verein: Aktuar etc.)
• viele nützliche Funktionen für das tägliche Arbeiten (Kartensuche, Adresse in Zwischenablage etc.)
• Globalsuche über wichtigste Adressfelder (alle Namen, Strassen, Ort) oder über alle Telefonnummern (11 und mehr)
• umfangreiche Ortschaften- bzw. Postleitzahlen-Verwaltung (Kanton, Bezirk, Koordinaten etc.), unter Berücksichtigung mehrerer Ortschaften unter einer Postleitzahl in der Schweiz und internationaler Adressen
• Drucken von Serienbriefen, Etiketten, Kuverts, Karten etc.
• Email-Massenversand (auch gestaffelt) über das favorisierte Email-Programm
• Standardisierter Adressimport aus vorgefertigter Excel-Datei mit vorbestimmter Kategorisierung
• Export von Serienbriefdaten für MS Word und OOO Write in versch. Formaten
• Möglichkeit der Projekt-Eröffnung und Zeiterfassung auf Adress-/Kunden-Ebene

Projektverwaltung

• Projekt-Erfassung und Leistungserfassung auch via Adressverwaltung möglich
• Kategorisierung und Status-Erteilung des Projekts
• Kalkulationen Kostenvoranschlag
• Vergleich Offerte zu geleisteten Arbeiten
• Kategoriserung der erfassten Leistungen
• Ausdruck Verträge und Datenblätter
• Ausdruck Offerte oder Kopieren der Offert-Position in Zwischenablage

Aufgaben / Notizen

• Erfassung auf Adress- oder Projekt-Ebene
• Angabe Priorität, Status
• Übernahme in die Zeit-/Leistungserfassung
• Dringende Aufgaben auf Portalseite angezeigt

Zeit-/Leistungserfassung

• Erfassung auf Adress- oder Projekt-Ebene
• Projekt-Zuordnung
• Automatisierte Übernahme in Rechnung

Rechnungen

• Übernahme Projektdaten
• Bearbeitung von Leistungspositionen
• Alternative Adresse
• Deaktivierung von Leistungspositionen
• Nachgestellte Rechnungspositionen (Vorauszahlungen, Rabatte etc.)
• Ausdruck Rechnung und Mahnungen
• Status-Erteilung (pendent, offen, gemahnt (1-3), bezahlt)

Zugangscodes-Verwaltung (Passwörter)

• Zuordnung zu Kunde (Adresse) und optional zu Projekt
• Öffnen der Adresse im Webbrowser (andere Dienste bzw. Protokolle in Arbeit oder auf Anfrage)

Für ausführlichere Informationen zu unseren Datenbank-Lösungen nehmen Sie doch bitte mit uns Kontakt auf.